Осуществляем комплексное финансовое планирование через индивидуальные консультации:
Консультация
Финансовое планирование
- Составляем индивидуальные финансовые планы под ваши цели и возможности: обучение детей, пенсионные накопления, инвестиции, защита жизни и капитала
- Выстраиваем маршруты для достижения финансовых целей с помощью надежных финансовых инструментов
- Наши кейсы — Ваши реальные результаты
О чем будем говорить
Цель консультации — помочь Вам выстроить план работы над собственными финансами
Зарплата, гос. выплаты, доходы с активов
Консервативные и агрессивные инструменты
Текущие расходы, расходы на активы, соц. расходы, кредиты
Инструкции и рекомендации по оптимальному достижению цели
Доходная часть
Варианты вложений
Расходная часть
Выполнение плана
Конкретный план, привязанный к датам и суммам
Бизнес-вопросы, оценка рисков и диверсификация, валюта и т. д.
Финансовые цели
Ответы на вопросы
Консультацию проводит
Ольга Мещерякова
Независимый международный финансовый советник
Высшее экономическое образование КГСХА им. И.И. Иванова
Эксперт в области личного финансового планирования
Автор и спикер семинаров в области финансов
Специалист финансового рынка с 2014 года
Прошла повышение квалификации у преподавателей Lincoln University (США) по международному финансовому планированию
Выпускница британской MBA школы MMU Business School
Представитель Invest Planning Group в г. Москва
Ольга Мещерякова
Опыт работы и биография
Свою карьеру начала в 2006 году в крупном американском банке, пройдя непростой кастинг, но вскоре поняла, что не все продукты банковского сектора являются полезными для клиентов и продвигать их у меня не было морального желания.
В 2007 году я ушла в страховую сферу и работала в крупных страховых компаниях, в секторе автострахования и страхования имущества.
С 2012 года организовала свое страховое агентство и продолжаю работать в этой сфере по настоящее время.
С 2014 года начала изучать финансовую грамотность, инвестиции и финансовое планирование в международной финансовой компании.
Очень импонирует мне идея: жить, как рантье, на проценты с капитала и оставить будущим поколениям наследство.
Также меня привлекли пенсионные долгосрочные контракты накопительного страхования жизни своей ценностью, ведь о пенсии в нашей стране никто не задумывается, пока на нее не выйдет, а смотреть на бедных старушек на кассе в магазине, считающих последние копейки, я спокойно не могу. У нас в стране всегда была заведомо ложная финансовая стратегия: всю жизнь отработать на заводе, выйти на пенсию и ни в чем себе не отказывать на целых 12 000 руб. (средняя пенсия по стране), из которых минимум 5000 оплата коммунальных услуг.
Я согласна с теми, кто считает, что за новым поколением будущее и важно привить им правильные финансовые привычки и ценности, а не потребление, которое сейчас нам прививают из рекламы.
Жить по средствам и откладывать — самая простая привычка, которую мне привили с детства.
Поэтому в наше прекрасное время, мы ничего не лишены, где есть все: вещи, продукты, информация — все в наших руках!
Сейчас с командой профессионалов в сфере управления инвестиционным портфелем, налоговыми консультантами, юристами Invest Planning Group, я, как финансовый советник, помогаю клиентам создавать дорожную карту к капиталу каждой осознанной семье.
Свою карьеру начала в 2006 году в крупном американском банке, пройдя непростой кастинг, но вскоре поняла, что не все продукты банковского сектора являются полезными для клиентов и продвигать их у меня не было морального желания.
В 2007 году я ушла в страховую сферу и работала в крупных страховых компаниях, в секторе автострахования и страхования имущества.
С 2012 года организовала свое страховое агентство и продолжаю работать в этой сфере по настоящее время.
С 2014 года начала изучать финансовую грамотность, инвестиции и финансовое планирование в международной финансовой компании.
Очень импонирует мне идея: жить, как рантье, на проценты с капитала и оставить будущим поколениям наследство.
Также меня привлекли пенсионные долгосрочные контракты накопительного страхования жизни своей ценностью, ведь о пенсии в нашей стране никто не задумывается, пока на нее не выйдет, а смотреть на бедных старушек на кассе в магазине, считающих последние копейки, я спокойно не могу. У нас в стране всегда была заведомо ложная финансовая стратегия: всю жизнь отработать на заводе, выйти на пенсию и ни в чем себе не отказывать на целых 12 000 руб. (средняя пенсия по стране), из которых минимум 5000 оплата коммунальных услуг.
Я согласна с теми, кто считает, что за новым поколением будущее и важно привить им правильные финансовые привычки и ценности, а не потребление, которое сейчас нам прививают из рекламы.
Жить по средствам и откладывать — самая простая привычка, которую мне привили с детства.
Поэтому в наше прекрасное время, мы ничего не лишены, где есть все: вещи, продукты, информация — все в наших руках!
Сейчас с командой профессионалов в сфере управления инвестиционным портфелем, налоговыми консультантами, юристами Invest Planning Group, я, как финансовый советник, помогаю клиентам создавать дорожную карту к капиталу каждой осознанной семье.
Как начать?
После выбора пакета, его нужно оплатить удобным способом, указав свои контактные данные.
После оплаты, в течение дня, я свяжусь с Вами для уточнения даты и времени проведения консультации.
Производите оплату
Согласовываем время
Консультация проходит в режиме видеозвонка в WhatsApp, Telegram или Zoom. Желательно иметь ноутбук.
Проводим консультацию
Создам вам комфортный, индивидуальный для вас и вашей ситуации финансовый план и буду вести вас долгосрочно, пока все ваши заветные цели и мечты не реализуются
Консультация 1
Продолжительность: 2 часа
Первичная консультация
Выберите пакет
Пакет Консалтинг-PRO
Пакет Консалтинг-VIP
- Рекомендации по улучшению текущей ситуации
- «Экспертное мнение» по инвестициям, различным фин. инструментам
- Анализ стартовых возможностей, ресурсов
- Выявление скрытых финансовых ресурсов
- Рекомендации по оптимизации ресурсов
- Сформулированные долгосрочные, среднесрочные цели
- Сценарии достижения целей
- Реалистичность достижения целей
- Стоимость целей
- Определение степени важности целей (приоритеты)
- Понимание российских и иностранных способов инвестирования
- Определение важных критериев для подбора финансовых инструментов
Консультация 1
Консультация 2 - результаты
Консультация 3 - результаты
Консультация 3 - результаты
Для этого мы сделаем:
Для этого мы сделаем:
Для этого мы сделаем:
Промежуточный этап.
Промежуточный этап
Сопровождение - Реализация фин. плана
Сопровождение - Реализация фин. плана
Сопровождение - Фин. помощь
Сопровождение - Подбор недвижимости для инвестиций
Промежуточный этап
Продолжительность: 2 часа
- Рекомендации по улучшению текущей ситуации
- «Экспертное мнение» по инвестициям, различным фин. инструментам
- Анализ стартовых возможностей, ресурсов
- Выявление скрытых финансовых ресурсов
- Рекомендации по оптимизации ресурсов
- Сформулированные долгосрочные, среднесрочные цели
- Сценарии достижения целей
- Реалистичность достижения целей
- Стоимость целей
- Определение степени важности целей (приоритеты)
- Понимание российских и иностранных способов инвестирования
- Определение важных критериев для подбора финансовых инструментов
Определим с Вами, куда и сколько денег лучше всего вкладывать с наименьшим риском для ваших целей. Вы получите комплексный расчет.
Финализация фин. плана. Пошаговый алгоритм реализации.
Финализация фин. плана. Пошаговый алгоритм реализации.
- Подбор финансовых инструментов.
- Заключение о подборе финансовых инструментов для достижения финансовых целей
- Определение рисков для фин плана
- Показываем, как цели будут достигнуты с помощью составленных стратегий
- Показываем преимущества, недостатки различных финансовых инструментов, «подводные камни»
- Показываем специфику открытия счетов, договоров в российских и иностранных фин. компаниях
- Обсуждение составленного фин. плана
- Корректировка фин. плана
- Алгоритм реализации материальных целей
- Другие рекомендации для финансового плана
- Обсудим скорректированную стратегию
- Пошаговый алгоритм реализации материальных целей
- Обсудим скорректированную стратегию
- Пошаговый алгоритм реализации материальных целей
- Разработка и составление личного финансового плана — фин. модели
- Расчет сценариев достижения целей
- Корректировка составленного личного финансового плана
- Прояснение индивидуальных запросов
- Открытие счетов, договоров, размещение денег
- Переписка с компаниями, подготовка документов, форм, перевод, заверение документов и т. п.
- Открытие счетов, договоров, размещение денег
- Переписка с компаниями, подготовка документов, форм, перевод, заверение документов и т. п.
- Составление декларации для налоговой
- Помощь в поиске доходной недвижимости для инвестирования за рубежом
- Корректировка составленного личного финансового плана
- Прояснение индивидуальных запросов
Консультация 1
Промежуточный этап
Продолжительность: 2 часа
- Рекомендации по улучшению текущей ситуации
- «Экспертное мнение» по инвестициям, различным фин. инструментам
- Анализ стартовых возможностей, ресурсов
- Выявление скрытых финансовых ресурсов
- Рекомендации по оптимизации ресурсов
- Сформулированные долгосрочные, среднесрочные цели
- Сценарии достижения целей
- Реалистичность достижения целей
- Стоимость целей
- Определение степени важности целей (приоритеты)
- Понимание российских и иностранных способов инвестирования
- Определение важных критериев для подбора финансовых инструментов
- Разработка и составление личного финансового плана — фин. модели
- Расчет сценариев достижения целей
Консультация 2 - результаты
Для этого мы сделаем:
Определим с Вами, куда и сколько денег лучше всего вкладывать с наименьшим риском для ваших целей. Вы получите комплексный расчет
- Подбор финансовых инструментов
- Заключение о подборе финансовых инструментов для достижения финансовых целей
- Определение рисков для фин плана
- Показываем, как цели будут достигнуты с помощью составленных стратегий
- Показываем преимущества, недостатки различных финансовых инструментов, «подводные камни»
- Показываем специфику открытия счетов, договоров в российских и иностранных фин. компаниях
- Обсуждение составленного фин. плана
- Корректировка фин. плана
- Алгоритм реализации материальных целей
- Другие рекомендации для финансового плана